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首家A+H股城商行來了 鄭州銀行明日登陸深交所

2018-09-18 19:04:18來源:證券時報作者:小思

  首家A+H股城商行來了!

  鄭州銀行最新公告稱,將于9月19日在深交所上市。公司此次公開發行新股6億股,發行價4.59元/股,募集資金總額27.54億元。發行后,公司股本總額59.22億股,其中A股44.04億股,H股15.18億股。

  鄭州銀行登陸深交所,募資27億元

  鄭州銀行(A股代碼002936)籌備一年多的回A之路夢圓,將于明日在深交所上市

  扎根中原大省河南的鄭州銀行于2015年12月在H股上市,此后不到一年便啟動回A計劃,并于今年5月22日成功過會。其后進展順利,7月27日晚間,證監會核發鄭州銀行IPO批文,擬登陸深交所、發行6億股。

  9月7日,鄭州銀行正式開始網下申購打新。據其9月10日公布的申購情況,回撥機制啟動后,該行網上最終發行數量為 5.4億股、占本次發行總量的90.00%;網下最終發行數量為6000萬股,占本次發行總量的10.00%;回撥后中簽率為0.246%;A股募集資金扣除發行費用后,將全部用于補充核心一級資本,金額達到27.09億元。

  根據鄭州銀行在9月17日晚間的A股上市公告書,發行后,公司股本總額59.22億股,其中A股44.04億股,H股15.18億股、占發行后總股本的25.63%。

  作為深耕中原大省的本土城商行,鄭州銀行的股東以河南地方財政及本土國企為主。鄭州市財政局持有該行約4.91億股,占發行后股本比例的8.29%,為持股比例超過5%的最大股東。

  募集資金投往四個方向

  作為率先實現“A+H”上市模式的中小銀行,在河南本地金融從業人士看來,鄭州銀行起步早、根底厚,經營穩健且做出了自己的業務特色。

  數據顯示,截至2017年底,鄭州銀行資產規模為4358.28億元,同比增長19.03%,較2014年2042.89億元翻了一倍多;存款余額、貸款余額分別為2554.07億元、1244.56億元,同比增幅分別為18.03%、15.63%。2017年,該行實現的營業收入和凈利潤分別為102.13億元億元、43.34億元。

  今年上半年,鄭州銀行發力中小微、商貿金融,貸款增幅明顯;中間業務發展迅速,在投資凈收益、代理及托管業務等中間業務均有不同幅度的增長。同時,鄭州銀行資產增速放緩至4436.36億元;營業收入51.37億元、凈利潤23.83億元,分別同比增長5.7%和4.23%。

  值得注意的是,放到更遠來看,相比2015年、2016年凈利潤增速的36.26%、20.53%以及2017年的7.14%,該行業績增幅呈放緩趨勢。

  此外,該行近年來不良貸款余額、不良貸款率增速較快。今年上半年不良貸款率1.88%,比年初上升了38個BP。2017年年報中,鄭州銀行稱,外部經營環境變化,“由中小企業經營困難導致貸款違約增加等因素造成了不良貸款壓力上升,但本行貸款質量總體保持在可控水平。”

  在募集資金的投向上,鄭州銀行稱,將致力于四個方面:打造“商貿物流銀行”的全國標桿、做精做細小微做“中小企業融資專家”、深耕鄭州大本營打造精品市民銀行、加大信息科技投入探索省內異地快速獲客的業務模式。

  中小銀行加速登陸A股

  鄭州銀行A股資本市場之路才剛剛開始。

  規模快速擴張之下,鄭州銀行進行了積極的資本補充。2017年上半年,該行發行了11.91億美元境外優先股,并成功發行二級資本債20億元,到了2017年底,該行的資本充足率升至13.53%、一級資本充足率升至10.49%,但核心一級資本充足率降至7.93%,今年上半年進一步降至7.81%,逼近監管紅線。

  今年4月份以來,一個非常明顯的變化是,銀行股登陸A股速度加快。盡管今年以來證監會核發IPO批文節奏放緩,但下半年仍有鄭州銀行、長沙銀行先后獲得批文。而數月前,紫金農商行、青島銀行也順利過會。

  此外,6月底以來,還有浙商銀行預披露更新、青島農商行公告7月3號上會(后臨時公告取消審核)、廈門農商行預披露更新、浙江瑞豐銀行公告7月10日首發上會(后臨時公告取消審核)。

  不過,當前的銀行股被認為處在“市值冬天”,部分經營穩健、資產質量優異的銀行維持了較高估值,部分個股股價持續走低。今年8月,中泰證券銀行業首席分析師戴志峰表示,除了三家老城商行,其他板塊銀行BP均已至歷史底部區間,股份行估值水平略低于國有行。

  剛剛進行打新申購的長沙銀行,就經歷IPO發行股數從最初的最高不超過10億股,調整為最終方案的最高不超過3.42億股,募資規模縮水至約27.34億元。原因為“根據初步詢價結果,綜合考慮長沙銀行基本面、所處行業市場情況、同行業上市公司估值水平、募集資金需求及每股凈資產等因素。”

  在此之前,還有包括成都銀行江蘇銀行上海銀行在內的多家銀行上市均因發行價格高于行業平均市盈率而推遲申購、最終發行量較最初設定方案有所調整

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