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廣州萬隆和天信投顧最新內部傳真紀要(8月16日)

2018-08-16 10:10:14來源:瞄股網作者:喬峰

廣州萬隆

  這幾天土耳其匯率的暴跌給全球金融市場敲響了警鐘,尤其是新興經濟體國家在避險情緒裹挾下貨幣更展開了新一輪競爭性貶值,人民幣匯率也在跌破6.91再創新低。每一次匯率失守重要關口股市的心理防線也會被擊潰,周四A股全天單邊下行,大盤創下近一個多月最大跌幅,創業板擊穿1500點關口大跌2.6%,兩市3000多只股票不足一成翻紅。

  上上個月的15號剛好是CDR基金募集結束的日子,就在這短短兩個月時間里百度京東等一批互聯網科技巨頭區間跌幅高達20%左右。現在想想,幸好CDR發行因為外部等因素被暫緩,否則大盤現在2500點可能都保不住。

  雖然獨角獸沒有如期回歸,但它們近期低迷走勢還是對A股造成嚴重拖累。小米、閱文集團雙雙破發,市值蒸發超萬億的“股王”騰訊連陰不止,教育板塊又集體被埋。毫無疑問,這一批異地上市的中國本土優秀科技企業正遭到空頭集中圍剿,A股自然也難以獨善其身。

  背后原因源于:一方面,7月投資、消費等經濟數據均不及預期,市場對下半年經濟增速失速下滑的擔憂升溫,即便是方興未艾的科技消費領域維持高速增長也難以為繼,騰訊手游收入增長放緩就是例子;另一方面,人民幣貶值壓力抬頭,外資撤逃步伐加快。白酒、醫藥等消費白馬全線潰退背后很可能就是長線外資在加速出局,在人民幣貶值趨勢未終止前這部分錢不會輕易返場。

  既然提到宏觀經濟,這里再多說一句。目前管理層還是按照以前路子通過基建放水來刺激GDP,這種模式的弊端姑且先不說,市場其實已對這種刺激路子免疫甚至有抵觸情緒。有分析人士指出,如果政府能夠以更大的魄力在減負減稅上下一番功夫,相信提振內需就不會淪為一句空話,市場做多信心自然也能得到有效提振。

  周二我們說A股很可能在中小創帶動下重啟升勢,顯然嚴重低估了中概股集體殺估值對國內股市的沖擊。周三這么一跌,大盤距離前期僅剩一個百分點的空間,所以周四很可能會考驗前期支撐。但話說回來,指數這么殺,兩市跌停家數才區區10幾家,總成交額也才2700億,說明目前場內的狀態是該割肉的都割的差不多,剩下的基本都是裝死不動,這其實也符合底部區域的特征。

  但歷史上還沒有哪一次A股在底部確認后能立刻由弱轉強的,都是在底部區間反復震蕩把絕大多數套牢投資者想迅速解套翻身的幻想給擊碎后才有可能真正轉勢的。這段磨底過程十分煎熬,每一次超跌反彈會讓投資者重燃信心,但短暫反抽后再度探底又會吞噬投資者的希望。倘若在指數新低與超跌反彈反復折騰的過程中投資者沒有踩準節奏,那么每多一次短線操作,賬戶虧損可能也會多一分。

天信投顧

  【盤面簡述】

  周三,兩市震蕩下行,午后跌幅加深,上證指數和深市三大股指跌逾2%。盤面上,國際貿易、工程建設逆市上漲,釀酒鋼鐵、黃金、醫藥、公用事業、港口水運、通訊、保險等跌幅居前;概念股方面,債轉股、高送轉、海工裝備相對抗跌。大盤反復筑底,短線關注流動性充沛的超跌品種;中線可關注底部國企改革股、科技股以及大基建板塊。

  消息面】

  1、首批養老目標基金將上線 互聯網渠道最早或9月份正式發售

  備受期待的養老目標基金此前已正式獲批。而在完成必要程序和準備工作后,即將進入發售階段。 8月14日,在“看見養老投資未來”論壇上,騰訊新聞《一線》了解到,首批養老目標基金已在進行主要包括與渠道洽談發行檔期、準備風險揭示書、投資教育等準備工作,發售時間目前尚未確定,最早或9月份正式發售。 騰訊新聞《一線》此前曾報道,8月6日,華夏、博時、富國、南方、廣發、中歐、易方達、鵬華、銀華、工銀瑞信、泰達紅利等14家公募基金的養老目標基金獲批。

  2、地方專項債大提速財政部要求到10月應發完

  8月14日,財政部發布《關于做好地方政府專項債券發行工作的意見》,意見表示要加快專項債券發行進度,發揮專項債券對穩投資、擴內需、補短板的作用。 意見要求,各地至9月底累計完成新增專項債券發行比例原則上不得低于80%,剩余的發行額度應當主要放在10月份發行。據報道,今年的地方政府專項債券發行額度為1.35萬億元,比2017年增加了5500億元,但上半年專項債僅發行了3673億元。

  3、國務院:實行全國統一的市場準入負面清單制度

  國務院辦公廳印發全國深化“放管服”改革轉變政府職能電視電話會議重點任務分工方案的通知,實行全國統一的市場準入負面清單制度,不斷縮減清單事項,推動“非禁即入”普遍落實。落實好已出臺的擴大享受減半征收所得稅優惠政策的小微企業范圍等減稅降費政策,研究進一步深化增值稅改革方案。

  【巨豐觀點】

  周三,兩市震蕩下行,午后跌幅加深,上證指數和深市三大股指跌逾2%。盤面上,國際貿易、工程建設逆市上漲,釀酒鋼鐵、黃金、醫藥、公用事業、港口水運、通訊、保險等跌幅居前;概念股方面,債轉股、高送轉、海工裝備相對抗跌。

  國企改革板塊異動:中鋼國際、中鎢高新、華電重工、英力特、中成股份、津勸業等漲停,上海鳳凰、兩面針、五礦發展、沈陽機床、中通客車、沈陽機床、國投中魯、瑞泰科技、湖南天雁等領漲。消息面上,國務院國資委近日內部下發《國企改革“雙百行動”工作方案》,有近400家企業入圍,其中央企有近200家,地方國企有200多家。

  巨豐投顧認為,周三,股指震蕩回調:國企改革、基建板塊受利好消息刺激,表現強勢釀酒保險醫藥石油鋼鐵等大幅回調,板塊輪動明顯。市場成交量低迷,建議短線關注流動性充沛的小市值超跌股,中線跟蹤大基建、科技股、國企改革主題。

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