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瞄股網9月20日:上市公司回購熱情有增無減 大盤有望“三陽開泰”

2018-09-20 12:41:47來源:瞄股網作者:小思

  今日可申購新股:無。

  今日可申購可轉債:無。

  今日可轉債上市:無。

  今日上市新股:無。

  今日A股市場分紅與財經日歷:【A股分紅】依頓電子、德爾股份

  周三滬指一路上行,量能持續放大,權重、題材合力表現,地產股集體大漲,激活市場人氣,板塊及個股迎來普漲格局,白酒、家電板塊中的藍籌股也受資金青睞。截至收盤,滬指報 2730.85 點,上漲 1.14%,成交額 1401.07億元;深成指報 8248.12 點,上漲 1.41%,成交額 1797.57 億元;創業板指報 1392.40 點,上漲 1.10%,成交額 526.24 億元。

  滬深 300 股指期貨主力合約 IF1810 收盤漲 1.46%,報 3301.80 點,貼水10.68 點;上證 50 股指期貨主力合約 IH1809 漲 1.17%,報 2486 點,貼水 1.08點;中證 500 股指期貨主力合約 IC1810 漲 1.02%,報 4690 點,貼水 46.89點。

  滬股通凈流入7.79億元,深股通凈流入1.59億元,北向資金凈流入9.38億元;南向資金凈流入 21.77 億元。

  截至 09 月 18 日,上交所融資余額報 5046.31 億元,較前一交易日減少3.62 億元;深交所融資余額報 3311.56 億元,較前一交易日增加 2.37 億元;兩市合計 8357.87 億元,較前一交易日減少 1.24 億元。

  財經要聞

  發改委將重點支持重大水利工程建設

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  宏觀策略

  1、周三滬深兩市小幅低開后,隨即展開單邊上漲的逼空行情。在石油、地產、銀行保險等權重股的帶領下,滬深創指漲幅均迅速超過 1%。午后大盤走出震蕩整固行情市場成交量繼續溫和放大,兩市合計成交 3198 億元。全部行業均出現上漲。

  2、經過前一段時間的估值打壓,壓抑了許久的權重、白馬股今日紛紛異動。印證了我們當時提到的白馬股最后的殺跌有可能形成階段性底部的判斷。成交量方面溫和放大表明,既有一部分新資金介入的同時,盤面拋壓并不重。伴隨著海外不確定因素降低、去杠桿預期趨向改善,次輪階段性反彈行情有望延續。

  3、后市操作,隨著近期反彈態勢的確立,市場階段性底部區域有望得到進一步確認,后市維持上攻行情需要相關政策效應的兌現以及成交量的配合。 從市值角度來看,中小市值個股反彈行情中更占優。建議關注:中小市值成長股以及前期遭到錯殺的藍籌股。

  今日視點:

  有色:我們認為氧化鋁價格在年底前仍將在高位運行的確定性較高,氧化鋁企業有望持續維持較高的盈利能力,建議投資者關注氧化鋁自給率高的企業及氧化鋁產能受采暖季限產影響小的企業,推薦中國鋁業、云鋁股份

  公用事業:在下游需求高速增長、儲氣能力不足、淡旺季價差拉大的背景下,我們看好燃氣行業四季度投資機會。建議關注非常規氣和 LNG 兩大主題的相關標的,如藍焰控股、廣匯能源、新奧股份深圳燃氣等。

  房地產:地產行業運營數據表現來看,房企新開工意愿較強,投資增速具備韌性,銷售增速放緩,年底或現負增長,但整體風險可控。地產公司業績確定性高,高額預收賬款提前鎖定收入,龍頭未來業績增長有保障,未來兩年業績能維持 20%左右的增長。當前是比較好的底部配置時機,我們推薦新城控股和保利地產 。


  今日預判

  從消息面看,①國務院常務會議提出把減稅降費措施切實落實到位,嚴禁對企業歷史欠費進行集中清繳,有利于緩和前期投資者對企業負擔加重的擔憂。②“目前有關部門正在緊鑼密鼓地制定住房貸款利息或者住房租金等6 項個稅專項附加扣除的細則”,該消息成為推動地產板塊大漲的一項潛在利好

  從量能來看,滬指全天成交 1401 億,雖然成交量增加,但明顯跟風盤不足,特別是在尾盤出現縮量格局,說明市場有回踩的預期。從技術面看,滬指 55 日均線附近可能會對指數形成壓力,但下方 2700點整數關口形成支撐,KDJ 指標在 80 以上有修復的需要。創業板短期帶量反彈站上 5 日均線,KDJ 指標在低位初步形成金叉,MACD 指標綠柱持續縮短,短期可能還有上攻動能。

  整體來看,盤面的賺錢效應較為明顯,資金做多意愿不斷提振,有利于反彈行情的進一步延續,但是經過兩日反彈股指有可能進行修整,在修整后精準把握逢低布局的機會。

  操作策略

  今年以來,已有 498 家上市公司進行回購操作,回購總金額約 248 億。截止目前,上市公司回購總金額已相當于過去三年之和,且無論是 A 股上市公司回購規模,還是回購數量,皆創歷史新高。上市公司回購熱情如此之高,這在 A 股市場上十分罕見的。我們認為,其一是縱觀 A 股歷史,當 A 股市場出現大規模回購現象時,既是市場處于底部,也是個股估值被嚴重低估之時,上市公司回購將提升股票估值;其二是近期監管層表示將提議修改《公司法》,鼓勵上市公司回購股票,市場政策環境的改善,有助于市場信心得到修復。

  央行釋放流動性疊加后市的政策預期,三季度末的 MPA 考核壓力有望低于預期。上市公司回購熱情有增無減,產業資本對產業及自身了解非外界能比,大盤多數底部都會出現產業資本流入身影。我們堅定認為,無論是技術面、市場政策面,還是可預期的未來基本面,A 股拐點在逐步確認過程中,中期向上空間遠大于短期波動空間。昨大盤延續反彈,收盤放量站上 30 日線,大盤有望“三陽開泰”。操作上建議激進投資者關注軟件、5G、軍工、基建、鋰電、新能源等,以短線波段交易為主。穩健投資者依據盤面的變化對已有個股可做 T+0 交易

  風險提示:宏觀經濟風險,經濟超預期下行風險。

  瞄股網9月20日,據開源證券華龍證券銀河證券方正證券等,僅供參考。

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