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瞄股網3月7日:滬指站上3100點整數關口 資金做多意愿顯著增強

2019-03-07 09:02:02來源:瞄股網作者:小思

  今日可申購新股:無。

  今日可申購可轉債:拓邦轉債。

  今日可轉債上市:尚榮轉債。

  今日上市新股:無。

  今日A股市場分紅與財經日歷:無。

  昨天兩市早盤高開,盤中震蕩明顯,題材趨弱,分化明顯,拖累中小創指數,券商等權重股發力護盤,臨近中午出現權重與題材共振帶動指數上行;午后延續走勢突破前日高點,小幅震蕩后出現強勢調整,臨近上午低點,券商板塊再度發力拉升指數,帶動市場做多情緒升溫,中小創迅速跟進收紅,滬指站上 3100 點整數關口。行業板塊漲幅居前的為證券、多元金融鋼鐵、綜合類、互聯網;概念板塊漲幅居前的為特鋼、百度概念、稀土永磁、博彩概念、電商概念。

  兩市個股漲停超 200 只,跌停無,整體漲多跌少,值得注意的是下跌個股較前日增多。截止收盤,上證綜指收漲 1.57%報 3102.1 點,深證成指漲 1.09%站上 9700 點,創業板指漲 1.43%突破 1700 點。兩市巨量成交 1.11 萬億元,突破上周一量能,為 2015 年 11 月以來新高。

  滬深 300 股指期貨主力合約 IF1903 漲 0.85%,報 3846.6 點,貼水 1.49 點;上證 50 股指期貨主力合約 IH1903 漲 0.15%,報 2838.2 點,貼水 2.07 點;中證 500 股指期貨主力合約 IC1903 漲 2.50%,報 5400.0 點,升水 9.97 點。

  滬股通凈流出 4.79 億元,深股通凈流入 2.64 億元,北向資金凈流出 2.14 億元;南向資金凈流入 27.90 億元。截至 03 月 05 日,上交所融資余額報 4996.11 億元,較前一交易日增加 78.91 億元;深交所融資余額報 3206.85 億元,較前一交易日增加 54.03 億元;兩市合計 8202.96 億元,較前一交易日增加 132.94 億元。

  財經要聞

  中辦、國辦:深入學習浙江“千村示范、萬村整治”工程經驗

  5G 商用將帶動信息消費 8.2 萬億元

  深化醫療改革引關注 多地鼓勵政策已出臺

  美股三大指數全線收低納指跌近 1% 

  歐股主要指數漲跌不一 汽車板塊跌幅居前

  宏觀策略

  1、周三兩市小幅高開后,震蕩走高,盤中創投、白酒概念股分次跳水,三大股指一度翻綠,但尾盤券商股強勢護盤,各大股指全線走高,滬指收復 3100 點整數關口,創 2018 年 6 月以來新高,創指重回 1700 點,兩市漲停個股近 200 只,成交額再破萬億大關,刷新 2015 年 11 月以來新高,市場已被激活,資金做多意愿顯著增強。從盤面上看,行業板塊全線上漲,邊緣計算、券商、視聽器材居板塊漲幅榜前列。我們之前早就跟大家講過,券商是這輪行情最大的贏家,只有券商這一個行業的基本面徹底改變,所以券商沒有不漲的理由。

  2、市場上漲到目前位置,大家最關心的是,如果繼續上漲要不要買入?如果下跌要不要賣出?也就是說市場突破 3100 點了,反而大家更迷茫了。我的回答是這一輪行情不看點位到哪里,因為你根本猜不到。那看什么?看時間找答案。其實現在所有的上漲都是在給即將掛牌的科創板服務,因為科創板是整個 A 股上半年的政治任務。科創板何時掛牌?大盤何時見頂?兩者有著必然聯系,因為科創板的運行一定會分流現有市場的資金面,屆時大盤根本無法維持現狀。所以,我判斷大盤將在 6、7 月科創板掛牌時見頂,大家不用猜測。

  3、后市操作,就跟我去年底判斷今年上半年將爆發行情一樣,接下來大盤會繼續震蕩上行。大家不用為跳水波動而緊張,本輪行情用日內跳水,代替隔日回調,就是為了縮短調整時間,因為留給股市上漲的時間沒幾個月了,所以沒有時間做大規模調整。接下來會繼續逼空行情,直到把所有股票逼漲,把市場的參與熱情調動起來。現在好股票太多,很多投資者錢都不夠用了,那是不是該去銀行存款搬家呢,這樣管理層的目的就快實現了。大金融+ 高科技是持續熱點,有的投資者已經恐高了,現在離 6、7 月還早了點。放心干吧!

  今日視點

  策略: MSCI將分三階段擴大A股納入因子并新增成分股,最終 A 股將分別占據全球市場指數、MSCI 新興市場指數、MSCI 亞洲(除日本)指數及 MSCI 中國指數的 0.42%、3.33%、3.96% 和 10.43%。目前跟蹤上述指數的資金量分別為 3.2 萬億美元、 1.6 萬億美元、2000 億美元和 140 億美元左右,故本次納 A 共計將造成約 4000 億人民幣(597 億美元)的資金流入。對于 A 股,短期看,主要是提振市場整體的風險偏好。中長期看,外資在各類投資者中的占比提升,對于 A 股的影響主要體現在定價權上,外資考察期長、偏好價值投資、偏重基本面分析,有利于降低 A 股整體波動,更好地發現價值,推動核心資產估值與國際水平接軌。

  非銀行金融:科創板為券商投行、經紀、大投資業務帶來增量收入。經測算發現,科創板為投行業務帶來的收入增量空間更大,承銷保薦能力將決定券商受益程度。當前,券商承銷保薦業務集中度不斷提升,大型綜合券商市占率排名靠前,過會率領先行業,項目儲備資源豐富,受益可觀。同時,考慮到大券商直投子公司實力強勁,科技創新型企業上市融資,為券商私募股權投資提供新的退出渠道。我們認為實力雄厚的大型綜合券商將顯著受益科創板推進。持續推薦中信證券(600030.SH)和華泰證券(601688.SH)。

   電子:科創板政策支持下,集成電路行業有望首先受益。集成電路行業初期研發及設備投入非常高,產品研發周期很長,初期一般難以實現盈利,需要外部資金支持。目前國內集成電路企業大多規模較小、盈利能力不足,需要通過上市融資滿足自身資金需求。科創板在盈利要求方面靈活性更高,適合集成電路企業上市,對電子行業形成有效助力,促進其向更高質量發展。 汽車:科創版的正式確立將為新能源汽車和智能駕駛領域零部件帶來投資機會,板塊整體估值有望修復。我們看好新能源及智能駕駛相關標的,旭升股份(603305.SH)、寧德時代(300750.SZ)、均勝電子(600699.SH)以及德賽西威(002920.SZ)等。


  今日預判

  消息面,①上海代表表示 2019 年集成電路、生物醫藥、高端裝備這三個領域會加大投資力度,預計今年開工項目 360 個,總投資 3300 余億元。目前在建的重點產業項目 1800 多個,總投資 7860 億。②已有 20 家券商公布 2 月財務數據,2 月份合計營收 119.3 億元,比 1 月份增長 11.25%;合計凈利潤 53.74 億元,比 1 月增長 45.54%,凈利潤環比大增近五成。③近期海關在進口汽車檢驗過程中,發現進口特斯拉 Model 3 純電動車存在警告標識無中文標注等問題,不符合國家強制性標準的要求,存在安全隱患。

  技術面,成交量再度放大,盤中多空博弈明顯,推動交易量上行;大盤均線呈現多頭排列,且相互之間的間距縮小,表明近期的走勢較為迅速,當前指數一定程度偏離 5 日均線,需觀察今日能否回踩確認;日線指標 KDJ 鈍化, MACD 處于相對歷史高位,60 分鐘級別 MACD 指標在指數創新高后仍出現背馳,顯示上升動能有所減弱。指數表現大盤指數強于中小創指數,券商權重貢獻較大。整體來看,近期的盤中震蕩明顯增多,且幅度較大,資金流出跡象時有出現,指標也處于相對高位,趨勢形成背離,因此對當前走勢需謹慎。

  操作策略:

  操作上,激進的投資者建議根據市場趨勢,逢高可適當減倉兌現,調倉換股為立于 5 日均線低位上升個股。可關注鋼鐵煤炭、券商、有色、電力等低位補漲相關行業及概念板塊。穩健的投資者建議把握市場整體走勢,精選信號明確、指標低位個股獲取市場收益。

  風險提示:宏觀經濟不及預期,出現嚴重信用事件,政策變化不及預期。

  瞄股網3月7日,華龍證券開源證券等,僅供參考。

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