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滬指漲超2%逼近2800點 大消費板塊表現強勢

2018-09-21 18:55:04來源:金融界作者:小思

  兩市早盤受到前期漲幅較大的天然氣、石油等板塊拖累后展開反攻,之后汽車、鐵路基建、銀行保險、民航機場等輪番發力推動兩市高歌猛進。上證50狂奔超3%,滬指漲超2%逼近2800點,深成指突破8400點,創業板指漲幅近2%收復1400點關口。各大指數周線上都收出一根大陽線,結束之前周線三連陰的態勢,均以大漲喜迎中秋佳節。

  滬指報2797.48點漲2.50%,成交額1490億;深成指報8409.18點漲2.13%,成交額1725億;創業板指報1411.12點漲1.69%,成交額464億。兩市29股漲停,9股跌停。

  行業板塊方面,大消費、銀行保險、租售同權等板塊領漲,僅天然氣、石油等板塊下跌。

  受到中秋佳節臨近和國務院激發居民消費潛力的影響,食品飲料板塊全天表現強勢。洋河股份(124.80 +6.39%)、養元飲品(52.91 +8.07%)、海天味業(76.30 +6.27%)等漲超6%,中炬高新(31.72 +6.41%)、花園生物(14.49 +5.31%)、湖南鹽業(10.69 +3.89%)、承德露露(8.80 +4.39%)等紛紛跟漲。

  在中共中央、國務院推進服務消費持續提質擴容文化旅游體育消費的刺激下,體育產業板塊異軍突起。力盛賽車(16.50 +10.00%)、探路者(3.69 +10.15%)、三夫戶外(14.17 +10.02%)、中潛股份(12.54 +10.00%)等漲停,萊茵體育(3.29 +4.11%)、雷曼股份(5.53 +5.13%)等漲超3%。

  受到國務院指出大力發展住房租賃市場特別是長期租賃市場消息影響下,租售同權板塊一路高漲。萬科A(25.80 +7.46%,診股)漲超5%,陽光城(6.31 +4.13%)、保利地產(13.15 +4.70%)、綠地控股(6.56 +2.34%)、南國置業(2.66 +2.31%)等集體拉升。

  近期,工信部召開推進軸承產業高質量發展研討會。受此影響,汽車行業也有不錯表現。一汽夏利(3.36 +10.16%)、合力科技(16.05 +10.01%)漲停,寧波高發(18.50 +9.99%)、特爾佳(10.80 +5.68%)、長城汽車(8.03 +8.37%)等大漲。

  鐵路基建板塊也不甘落后。晉西車軸(4.62 +5.96%)、特銳德(13.68 +4.27%)領跑,遠望谷(7.12 +4.09%)、東方雨虹(15.00 +2.95%)、永貴電器(9.99 +3.20%)等紛紛跟漲。

  銀行保險板塊的股票全部飄紅,成為拉動兩市反攻的主力軍。鄭州銀行(8.00 +10.04%)漲停,農業銀行(3.93 +7.08%)、招商銀行(30.30 +6.28%)、中國太保(34.30 +4.00%)、中國平安(67.49 +4.15%)等股票亦有不俗表現。

  今日民航機場板塊爆發,中國國航(8.32 +10.05%)漲停,南方航空(7.08 +9.43%)、東方航空(5.85 +8.53%)、華夏航空(22.29 +4.55%)、吉祥航空(13.55 +6.03%)等多股漲超4%。

  投資建議

  華創證券:四季度的全球市場,階段性的“穩杠桿,再平衡”可以期待。國內宏觀政策邊際轉向,有望在去杠桿大通道中的“穩杠桿”下,使持續調整的權益市場出現一次“再平衡”。四季度A股市場存在弱反彈窗口,存在明顯的加倉和反轉效應。政策托底下,風險偏好提振帶來估值修復。四季度配置方面,穩健與成長平衡的配置思路應當堅守,關注波動率與預期收益率之間的匹配。建議關注受益于政策對沖,估值較低的銀行鋼鐵等藍籌板塊;同時配置凈資產收益率增長更具穩定性的計算機和核心軍品等成長性較高的行業龍頭標的。在財政發力預期之下,制造業增值稅結構性減稅預期以及基建產業鏈潛在機會最大;中長期在政策轉向科技立國,核心技術自主可控或將是彈性最大的領域。

  長信基金亦指出,當前A股仍處于反復磨底階段,各主要指數估值水平仍處于低位,伴隨調整接近尾聲,市場短期或難以走出反轉行情,需要等待較確定的盈利拐點預期。由于外部不確定性因素正在逐漸消化、風險偏好逐漸提升等多重因素影響,四季度或存在反彈機會。

  錢坤投資指出,反彈已經確認,繼續持倉。A股在對各種利空因素過度反應之后,終于在基本面與資金面合力作用下走出了氣勢如虹的修復行情。隨著股指快速離開底部,踏空資金開始補倉,這為后市行情提供了新的推力。藍籌股拉到一定高度之后,才會到中小盤個股的表現時期。

  前海開源楊德龍指出,從傳統上來看,四季度隨著一些機構投資者增持重倉股,往往低估值藍籌股會有一波比較好的反彈機會,建議投資者可以積極地關注一些已經跌到位的優質個股,來布局四季度的反彈行情

  招商證券張夏團隊也認為,9月的配置建議依然聚焦龍頭藍籌,重點推薦以大眾消費(含醫藥)、金融等板塊的龍頭標的。

  下一階段的A股市場可能會有反復筑底震蕩的需求,即使期間出現吃飯行情,但反彈高度不宜樂觀,恐怕吃飯行情之后,市場仍有繼續鞏固底部的需求。至于更極端的市場表現則是反彈多以一日游的方式完成,而后延續筑底的走勢,這恐怕也是最不理想的后續表現了。

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